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| 厚壁鋼管制造業(yè)需求依賴消費(fèi)鏈條的刺激 |
| 發(fā)布者：聊城寬達(dá)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間：2020-4-10 15:46 Friday 閱讀：969次 【字體：大 中 小】 |
我們從19年6月就已經(jīng)開始陸續(xù)見到刺激政策的出臺(tái)，比如限購城市通過新增牌照額度鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，2019年政策顯示廣州、深圳放寬了50%的牌照額度，海南、貴陽前后直接或間接取消限購；而隨著疫情的發(fā)展，2020年3月，廣州政府再次發(fā)聲推進(jìn)落實(shí)新增指標(biāo)并對(duì)換置國六給予最高1萬元/車的補(bǔ)貼，杭州跟進(jìn)新增2萬個(gè)牌照額度，也有市場消息稱北京正在研究放寬限購的政策(未有效核實(shí))，若后期切實(shí)落地，或?qū)ζ渌鞘衅鸬健澳７丁弊饔?；另一方面，春?jié)后已經(jīng)有佛山、長沙、寧波、長春等9個(gè)非限購城市發(fā)文表示通過增加購車補(bǔ)貼刺激消費(fèi)，最高補(bǔ)貼達(dá)到6000元/車，雖然部分地區(qū)出臺(tái)政策更多是為了保護(hù)當(dāng)?shù)剀嚻?，但?duì)于消費(fèi)仍將產(chǎn)生利好效果，也不排除其他城市跟進(jìn)的可能。從前期政策來看，可以繼續(xù)發(fā)力的汽車政策還包括：減免購置稅、添置充電樁、汽車下鄉(xiāng)、取消皮卡進(jìn)城限制等，刺激空間仍然巨大，已經(jīng)出臺(tái)的政策從導(dǎo)向上已經(jīng)開始傾向支持汽車產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)，尤其是新能源汽車的投入；因此預(yù)計(jì)二季度汽車趨勢因素和波動(dòng)因素均將有所提升，但考慮最為有效的購置稅減半尚未出臺(tái)，已出臺(tái)的補(bǔ)貼政策力度還不夠強(qiáng)，厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)需要時(shí)間，汽車刺激的實(shí)際效果可能要暫緩才能體現(xiàn)。考慮電爐一般在給出50元左右的利潤復(fù)產(chǎn)，鐵水廢鋼價(jià)差在100左右轉(zhuǎn)爐開始提升廢鋼添加比例。目前電爐峰電0利潤附近，鐵水-廢鋼價(jià)差80元/噸上下，廢鋼的使用性價(jià)比逐漸提升，鋼廠有增加廢鋼使用量的可能，但考慮到長流程鋼廠庫存壓力大，以保高爐為主，因此廢鋼使用量的增長預(yù)計(jì)仍比較溫和，庫存未必能夠快速去化，價(jià)格可能開始低位震蕩，但若廢鋼使用量回升，鋼材產(chǎn)量將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階，高庫存+需求強(qiáng)度不夠的背景下，并不能支持產(chǎn)量和利潤持續(xù)擴(kuò)張，將會(huì)再次開啟檢修/峰電停產(chǎn)，反作用于廢鋼價(jià)格，有螺旋下行的可能。因此，二季度很難再見到供應(yīng)維持1025萬噸以上的情況。
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